楽天グループが米東部時間の30日午前に、総額18億ドル（約2650億円）のドル建て社債を発行することが決定しました。
この発行は、投資家からの強い需要に応えて、当初の10億ドルから増額されたものです。
発行される社債は、償還期間が3年のドル建て債で、利回りは12.125％に設定されました。
これは、日本の事業会社が発行した期間3年以下のドル債としては過去最高水準です。
楽天グループの社債は「ジャンク債」とされ、ハイリスク・ハイリターンを好む海外投資家に人気があります。
楽天グループは、今回調達する資金を使って、2024年に満期を迎えるドル建てシニア債を全額借り換える計画です。
しかし、この動きにより、ドル建て債の償還時期が2027年に延期されることになり、ユーロ建て永久劣後債の早期償還が見送られる可能性が高まります。
楽天グループとそのグループ会社は、2024年と2025年にかけて約8400億円の社債を償還する予定です。
この中で、モバイル事業の黒字化が重要な課題となっており、三木谷浩史社長は法人向けの積極的な営業と、電波がつながりやすい「プラチナバンド」の展開を進める方針を示しています。
楽天Ｇ、総額約2650億円のドル建て債を発行へ－利回り12.125％
楽天グループは米東部時間30日午前、総額18億ドル（約2650億円）のドル建て社債の発行条件を決めた。投資家の需要が強く、当初予定した10億ドルから増額した。
www.bloomberg.co.jp
以下、ネットの反応
楽天、リスクを取ってでも成長を狙ってるな
この高利回り、ちょっと怖いよね
投資家にとっては魅力的な条件だね
ジャンク債って言われると心配になる…
楽天の勇気ある決断、応援したい！
モバイル事業の黒字化、本当にできるのかな？
プラチナバンドの展開、これは期待大！
楽天、借金増やして大丈夫か？
海外投資家には人気だろうね
経営戦略が心配だ…
